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离散传感器市场概况

日期:2011-06-27

  通用离散传感器主要包括光电传感器、接近传感器、视觉传感器等。光电传感器和接近传感器占到整体市场的80%左右,而且这两种传感器也是主要供应商的传感器产品中的主流产品。在中国离散传感器运用广泛,是一个相对成熟的市场,除了新项目市场及新增机械设备,每年存在着少量的替换,因此除非有大量的投资或者相关项目的刺激,都会维持着相对稳定的增长。从厂商的表现来说,国外厂商占据主流。Omron以全面的产品系列和普遍的实用性立足于传感器市场,其光电开关和接近开关两类产品在细分市场的份额都超过15%。

  由于在工业领域中应用分布的极大广泛度,离散传感器的增长可谓与工业经济的增长息息相关。整个宏观经济的走势,即为离散传感器市场增减的基本线。因此,从增长曲线的长期和较为粗略的层面观察,与投资是基本吻合的。

  欧美系品牌中,图尔克、施克和邦纳定位于高端市场。基恩士、奥托尼克斯等是日韩系产品中具有一定市场影响力的品牌。由于日韩企业在全球紧密的合作伙伴关系,在进入新的国际市场领域之初,选择上下游产业链相关配套产品时,通常会选取相应的日韩企业作为设备供应商,从而带动整个市场的发展。

  离散传感器市场上的国外品牌占据市场接近70%,本土企业占据离散传感器市场约30%。

  光电开关、接近开关和行程开关的技术门槛较低,除了综合性的自动化公司可以提供相关的产品之外,还存在众多的专业传感器制造厂商,据统计,中国本地制造厂商数量就超过了100个。本地品牌在最近几年得到了迅速发展,2008年在产品销量上占整个市场的2/3以上。但由于其产品主要针对低端市场,价格远远低于进口品牌,导致销售收入不如国外品牌。目前在上海、浙江乐清、洞头、东莞已经形成了产业集群,每个地方都有几个到几十个成规模的厂商。

  中国离散传感器市场规模细分——产品类别

   金额

  (百万元) 比例

  光电传感器 696 53.1%

  接近传感器 614 46.9%

  合计 1310 100.0%

  中国离散传感器市场规模细分——按类别

  从整体市场上看,还是以销售光电传感器为主,占到整体市场的53.1%,离散传感器的使用量随着自动化产品的广泛应用呈逐年递增的趋势。

  中国离散传感器市场规模细分——行业

  由于离散传感器市场根据用户的使用方式和特点,可以分为两种完全不同的市场:项目型市场和OEM型市场,离散传感器的传统项目型行业冶金、汽车等在2009年仍然是离散传感器市场的主要行业,尤其是冶金行业,在离散传感器市场中占有较大比重。

  电力、油气、市政、化工使用离散传感器的情况比较少,这些行业主要以压力变送器、物液位仪表、流量计等仪表为主。

  项目型市场,离散传感器一般是通过设备整体采购的。用户对离散传感器的稳定性、安全性非常重视,对于品牌知名度比较看重。离散传感器供应商主要和设计院所接触,向设计院所推荐传感器。易福门、图尔克、巴鲁夫、施克是主要品牌。其他品牌很难进入冶金、汽车行业。值得一提的是交通行业,从2008年开始,国家开始对轨道交通和地铁进行新一轮的大规模投资,也带动了离散传感器在此行业的发展。2009年离散传感器在交通行业的比重继续上升。

  在离散传感器的另外一大类市场——OEM市场,2008年离散传感器的销售规模在9.78亿左右,占整个离散传感器市场规模的74.7%。其中纺织机械、包装、机床等传统行业仍然是离散传感器的主要市场。另外,值得一提的是风力发电行业,由于最近几年的快速发展,风力发电行业已经初具规模,对于离散传感器的应用也开始初步成熟。相信未来几年风电行业将成为离散传感器的下一个主要市场。

  OEM行业通常是对价格较为敏感的行业,随着竞争的不断加剧,OEM厂商的利润不断摊薄,这就使得OEM厂商不断压缩采购成本。OEM厂商关注最多的是离散传感器品牌的知名度、产品的稳定性以及价格。

  OEM厂商在离散传感器品牌的使用上具有一定的延续性,在通常情况下用户不指定离散传感器品牌,用户指定时则使用用户指定的品牌。

  金额

  (百万元) 比例

  光电传感器 178 53.6%

  接近传感器 154 46.4%

  合计 332 100.0%

  中国离散传感器市场规模细分——分类别(项目型市场)

  金额

  (百万元) 比例

  光电传感器 518 53.0%

  接近传感器 460 47.0%

  合计 978 100.0%

  中国离散传感器市场规模细分——分类别(OEM市场)

  技术创新成为工业PC市场的主要动力

  随着技术上的持续创新与突破,工业PC市场取得了长足的发展。例如:Atom处理器得到了普及应用,计算能力、鲁棒性和故障保护等性能已有显著提升。经济危机来临前,该市场保持高速的增长。在这块高度分散的市场中,没有一家供应商能够主宰全球或地区性市场。工业PC技术已经迈入成熟期,崭新的应用领域与需求将展现不同品牌在软硬件上的差异性。

  据ARC分析师Florian Güldner在其主笔的《工业PC全球市场研究报告》中指出,2009年,该市场下滑19%。尽管回暖即将开始,恢复2008年的繁荣态势还需等至2012年。抑制复苏的关键因素有两点:一是用户需求导致产品价格持续走低,二是中间商给出了更低的优惠价。

  市场依然高度分散且竞争激烈

  工业PC市场依然高度分散,市场份额超过2%的企业约占整个市场的62%。专业生产商Stahl HMI,自动化供应商Phoenix、Siemens、Rockwell、Beckhoff和B&R,PC专业生产商Advantech和Kontron,以及上百个台湾生产企业都是工业PC市场的角逐者。

  自制还是购买一直是备受关注的重点话题之一,由于供应商的制造战略存在较大差异,许多工业PC生产商选用中国台湾企业的主板或直接购买整机贴标,Atom处理器成为市场的助推力。

  各类技术趋势都会对工业PC市场产生影响,影响力最大的当属Intel Atom处理器。低能耗设计的Atom处理器核心频率将提升至2GHz,为最终用户和机械制造商带来更加灵活的应用体验。采用Atom处理器的工业PC将具有低成本、低功耗、低热量的优势。

  亚洲无疑是最为活跃的市场

  亚洲市场在投资环境和工业PC供需方面具有独特的发展动因。在亚洲的新兴市场中,中国台湾生产商占据价格主导的市场,受全球经济危机的影响较大。从元器件生产商到自动化生产商,中国台湾拥有较完备的工业PC供应商。

  ARC认为,亚洲会成为供应商和用户最为活跃的市场。中国和印度不仅对自动化设备的需求非常强烈,而且对设备的性能要求更精细化,始终不懈地追求国际化的品质。

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